-
Penawaran 17,79 juta saham tersebut mewakili sekitar 2,5% dari total saham beredar.
-
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, dan JP Morgan bertindak sebagai penjamin emisi untuk penawaran tersebut.
-
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa perusahaan tersebut ingin mengumpulkan dana sekitar $29,4 miliar.
Pembuat chip memori Korea Selatan SK Hynix telah mengajukan pernyataan pendaftaran ke Komisi Sekuritas dan Bursa untuk penawaran umum American Depositary Shares, menandai langkah besar menuju pencatatan di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker “SKHY.”
Menurut pengajuan SEC pada hari Selasa, perusahaan berencana menerbitkan hingga 17.79 juta saham, mewakili sekitar 2.5% dari saham beredarnya. Besaran penawaran ini disusun untuk memastikan pemegang saham terbesarnya, SK Square, mempertahankan setidaknya 20% kepemilikan saham sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan Korea Selatan.
Lihat apa yang dibicarakan oleh lebih dari 10 juta investor. Dapatkan Stocktwits Daily Rip untuk mengetahui apa yang sedang ditonton retail saat ini, gratis di kotak masuk Anda
SK Hynix adalah pemasok utama chip HBM canggih ke Nvidia.
SKHY Dikabarkan Akan Gunakan Dana Untuk Pembangunan Fasilitas Produksi Semikonduktor
Harga penawaran akhir akan ditentukan melalui diskusi dengan penjamin emisi, dengan mempertimbangkan harga saham perusahaan dan kondisi pasar yang berlaku, meskipun Reuters sebelumnya melaporkan bahwa perusahaan tersebut sedang mencari dana sekitar $29,4 miliar, dengan harga ADS diperkirakan $166 per unit.
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, dan JP Morgan bertindak sebagai penjamin emisi untuk penawaran tersebut.
Perusahaan mengatakan akan menggunakan dana tersebut untuk keperluan umum perusahaan, termasuk belanja modal. Laporan sebelumnya menunjukkan dana tersebut akan mendukung pembangunan fasilitas produksi semikonduktor di Korea Selatan dan pembelian peralatan litografi Extreme Ultraviolet (EUV) yang canggih.
Pengajuan tersebut dilakukan sehari setelah Samsung Electronics, SK Hynix, dan pemerintah Korea Selatan mengungkapkan rencana untuk berinvestasi sekitar $590 miliar di pusat manufaktur chip baru yang akan mencakup empat pabrik fabrikasi dan menggandakan output DRAM Korea Selatan selama lima tahun ke depan.
Listing di Nasdaq Untuk Dongkrak Valuasi SKHY
Pekan lalu, HSBC memperkirakan pencatatan SK Hynix di Nasdaq yang akan datang akan meningkatkan valuasinya sekitar 20%, meningkatkan rasio harga terhadap buku dari 2,8 menjadi 3,4 dan membantu mempersempit kesenjangan penilaian dengan saingannya, Micron Technology (MU).
Secara keseluruhan, pasar IPO berada pada kecepatan yang mencapai rekor tahun ini, dengan perusahaan-perusahaan mengumpulkan dana sebesar $251 miliar hingga 26 Juni, menurut data Bloomberg.
