Schwab dan Fidelity mengalahkan Goldman Sachs dalam hal sihir dana jangka panjang/pendek untuk RIA, namun cumi vampir kembali dengan tawarannya sendiri — kemungkinan yang lebih baik

‘Empat Besar’ yang panjang dan pendek

• AQR mengelola $311 miliar, menurut Formulir ADV, termasuk setidaknya $15 miliar yang dikelola melalui SMA jangka pendek yang populer, AQR Flex, yang diluncurkan pada tahun 2021.
• Pada akhir tahun 2025, AQR mengelola aset jangka pendek senilai $69 miliar.
• kuantitas juga meluncurkan SMA jangka pendek pertama untuk penasihat, DEALS, pada tahun 2021. Dana tersebut mengelola lebih dari $10 miliar, atau 16% dari $60,9 miliar yang dikelola perusahaan.
• Aperio tidak membagi nilai kepemilikan individualnya, namun mengelola $152 miliar secara keseluruhan, menurut Formulir ADV; meningkat 389,7% dari $39 miliar, dalam 30 bulan terakhir. Hal ini telah menarik lebih dari $15 miliar aset bersih baru sepanjang tahun ini, sekitar $7,5 miliar di antaranya disimpan dalam SMA jangka pendek, menurut data publik.
• Parametrik mengelola lebih dari $684 miliar, menurut Formulir ADV2. Itu tidak membagi nilai akun panjang-pendek yang dikelolanya.
• Vendor terkemuka lainnya termasuk Aperio milik BlackRock, dan Parametric milik Morgan Stanley.